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今年304不锈钢管秋冬季环保限产或影响有限

虽然今年7、8月304不锈钢管社会库存远超于往年,但随着钢企的限产以及需求的释放,9、10月库存呈现加速下跌态势,目前库存总量基本已与往年持平,考虑到11月国内基建存在赶工需求,后期偏低的社会库存或成为支撑304不锈钢管价格的一个重要因素。但是进入11月,我国304不锈钢管价格行情始终处于不温不火的态势,下跌无忧,上涨乏力,那么后期行情究竟如何?我们先看下近几年第四季度304不锈钢管价格的变化情况。

近几年12月中下旬304不锈钢管价格行情走势一致,普遍较为疲软,主因在于冬季深入后北方工地普遍处于停工状态,下游需求急剧萎缩。而在12月前,304不锈钢管价格走势通常尚可,虽2018年11月以后304不锈钢管价格大跌,但主要原因在于前期价格过高,政策面及上下游均施加压力所致,而并非304不锈钢管本身主观因素。

尽管如此,10月中旬发布的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(下称《方案》)仍然明确提出,坚决反对"一刀切",反对一律关停、先停再说等敷衍做法。"今年的攻坚行动方案更加强调依法性、科学性、针对性和可操作性。"通关上述官方表述,我们可以得出一些初步结论,即今年304不锈钢管秋冬季环保限产或呈现"两极分化"态势。一方面,今年空气污染较往年更加严重,说明政府依然会严格执行限产措施;另一方面,限产不再"一刀切",在严格限产的前期下,环保牌照为"A"的钢企或将基本完全不用限产,而环保牌照为"C"的钢企或将限产50%,两者形成了鲜明的对比。整体来看,今年限产的政策肯定更加合理,但限产的规模较前两年相比或有所收窄。

11月前半月国内304不锈钢管需求水平尚可,即使东北地区或将随着气温的下降工地逐步停工,但其余地区基建的赶工足以弥补这方面损失,加之近期库存持续下滑给厂商带来的底气,预计11月上半月304不锈钢管价格或保持稳定,暂难有大幅度下滑。



此外,我们还必须要关注11月中旬以后的秋冬季限产政策。先看下目前的官方发言: 10月29日,在生态环境部召开的10月份例行新闻发布会上,生态环境部新闻发言人刘友宾对媒体表示"根据气象部门预测,2019年到2020年秋冬季的气象条件比往年更加不利,面临雾霾持续时间长、覆盖范围广的情况。

宝钢股份及包钢股份两家市值较大的行业龙头出现业绩下滑,这并非个例。前三季度业绩下滑的TP304不锈钢无缝管企业不在少数。业绩变动主要因钒钛产品市场价格较去年同期均存在一定幅度下跌,其中钒产品市场价格较去年同期存在较大幅度下跌。到了三季报重庆304不锈钢管销量进一步下滑。重庆钢铁将前三季度业绩下滑的原因归为综合销售价格同比下降4.40%,矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格则上涨导致。

根据中国钢铁工业协会10月30日召开的2019年三季度信息发布会显示,2019年由于制造成本上升,企业效 益明显下降,TP304不锈钢无缝管产量保持增长。而304不锈钢管价格却有所下降。从近期情况来看,近两周来,呈现窄幅振荡的走势。钢铁主力期货价格连续数个月的下跌对于上市公司的影响不言而喻。

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